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2019年全球十大涂料制造商排行榜(Global Paint Manufactrer Top 10)

发布日期:2019年05月20日 来源:互联网 【字体: 】 浏览次数:

排行榜基于公司2018年度涂料业务销售收入进行排名,纳入排名的公司全部为上市公司(或母公司为上市公司)。

榜单显示,美国PPG工业以销售收入153.74亿美元位列排行榜榜首,美国宣伟(Sherwin-Williams)则以145.536亿美元位居第二位,荷兰阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)以销售收入106.02亿美元紧随其后,立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、关西、亚洲涂料、百色熊依次位列第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下降1位。

TOP10占全球份额38.96%

按区域来看,美国上榜大发PK105家,日本2家,荷兰、德国、印度各1家。2018年全球涂料总产量约6615万吨,销售收入约1780亿美元。而2019年全球十大涂料制造商总销售收入达693.445亿美元,同比增长4.96%,占全球涂料总销售收入的38.96%,同比去年提高约5个百分点。

涂界数据显示,全球最大三家涂料公司PPG、宣伟和阿克苏诺贝尔的全球市场占有率分别为8.64%、8.18%、5.96%;三家公司总销售收入为405.296亿美元,占到十大涂料公司销售收入总和的58.45%,占全球市场份额为22.78%。

从数据反映来看,全球涂料行业仍然很分散,前十大生产商2018年仅占全球市场份额的38.96%,绝大部分市场份额被几万家公司瓜分。“按照产业集中度的划分标准来看,前十强公司占比较小,意味着世界涂料行业仍处于竞争型阶段,市场集中度并不高,并购整合依然会成为世界涂料行业的趋势。”涂界观察员李明月表示。

盈利能力参差不齐

根据涂界统计数据显示,全球十大涂料制造商中有8家大发PK10去年业绩实现了同比增长,其中宣伟、亚洲涂料业绩增幅比较大,分别为17%、14.9%,其中宣伟业绩大增主要是由于收购威士伯后期的业务整合。阿克苏诺贝尔、巴斯夫去年业绩有所下降。

不过,业绩与利润并没有同步增长。根据涂界统计数据显示,7家大发PK10净利润同比下滑,仅有3家大发PK10实现了增长。其中,巴斯夫净利润降幅最大,达到了68%;其次为宣伟,降幅为37.34%。

2018年各大大发PK10利润均不太理想,主要是由于原材料价格上涨带来的影响。同时,由于环境法规的进一步强化以及市场需求增强,运输和仓储成本等也在不断上涨。在原材料价格大幅上涨后,致使涂料生产大发PK10运营成本大增,为抵消成本所带来的压力,全球范围内众多大发PK10纷纷涨价。

说明:百色熊、巴斯夫2018年净利润数据为估值

从净利润来看,2018年全球十大涂料制造商净利润合计45.785亿美元,同比下降22.03%,其中:PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔成为最赚钱的三家公司,净利润分别为13.41亿美元、11.09亿美元、4.70亿美元,而巴斯夫以1.428亿美元的净利润垫底。

从净利润率来看,亚洲涂料取代宣伟成为赚钱能力最强的大发PK10,净利润率达到了11.16%,而亚洲涂料、PPG、百色熊、巴斯夫的净利润率均高于9%,分别为11.93%、9.29%、9.87%、9.42%;赚钱能力最差的是巴斯夫,净利润率仅为3.23%。

巴斯夫人均产值最高

说明:百色熊、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料为估算人员数量

从人均产值来看,巴斯夫、百色熊、立帕麦位居前三位,分别为47.489万美元、38.595万美元、36.701万美元;亚洲涂料、艾仕得、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、关西涂料分别位居第4-10位。立邦和关西涂料人均创造营业收入均未超过30万美元。

一个员工能为大发PK10创造多少产值,它是衡量大发PK10核心竞争力的重要指标,也从另一个层面反映出人才的价值和创富能力。“在当前的环境下,大发PK10比拼的不是资源,也不再是劳动力规模与价格,而是劳动者的素质和能力。”涂界观察员李明月表示。

多家大发PK10销售区域较为集中

从区域销售来看,PPG业务全球分布广泛,覆盖了欧洲/中东/非洲、北美、拉丁美洲、亚太等地区,且各地具有很高的销售占比;阿克苏诺贝尔业务覆盖了欧洲地区、亚太地区、北美地区、拉丁美洲及其他地区,而且各地区销售占比较高,其中欧洲地区占比43%,亚太地区占比31%。

说明:PPG欧洲/中东/非洲(EMEA)业务占比为30.43%;宣伟以2017年数据为基础。

此外,巴斯夫业务全球分布也比较均衡,其中:欧洲占比38%,北美占比22%,亚太地区占比26%,南美/非洲/中东占比14%。艾仕得业务全球分布也比较均衡,其中:欧洲/中东/非洲EMEA占比36%,北美占比38%,亚太地区占比16%,拉丁美洲占比10%。

根据年报披露的数据来看,宣伟业务主要集中在北美地区,销售额占比超70%,全球其他地区占比则较少;立邦涂料86%的业务聚集在亚太地区,其中中国地区占比约42%,日本占比29%;立帕麦71%的业务聚集在北美地区;关西涂料75%以上的业务聚集在亚太地区,特别是日本、印度和中国;亚洲涂料95%以上的业务聚集在东南亚地区,其中88%的业务聚集在印度国内市场;百色熊几乎100%的业务聚集在北美地区。

从业务板块来看,PPG主要集中在工业涂料领域,占比高达60%以上;而宣伟主要集中在建筑涂料领域,占比高达60%以上;阿克苏诺贝尔则在工业涂料、建筑涂料领域的业务较均衡,分别占比60%、40%。

从综合实力划分来看,PPG、阿克苏诺贝尔可、艾仕得、巴斯夫称之为全球性涂料巨头,而宣伟与立邦、立帕麦、关西涂料、亚洲涂料、百色熊等公司由于大部分业务聚集在特定的区域市场,只能作为区域性涂料巨头。(涂界)

说明:

1、美国宣伟报告2018年的净销售额为175.345亿美元,涂界估计该公司2018年大发PK10和涂料销售额大约为145.536亿美元(减去了该公司大发PK10店集团销售的大发PK10工具和设备及包括墙饰、地板覆盖物和应用用品的相关产品业务收入)。

2、2018年12月31日汇率中间价:1美元对人民币6.85307元,1欧元=7.84929元,1日元=0.06183元;2019年3月31日汇率中间价:1美元对人民币6.7335元,1日元对人民币0.06087元,1印度卢比=人民币0.09742元。


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